芯片法案最終章警惕半導(dǎo)體供應(yīng)鏈一大危險(xiǎn)信號(hào)
導(dǎo)語(yǔ)：美國(guó)芯片法案停滯不前，如今有了最新進(jìn)展，再不通過(guò)，美國(guó)將痛失大量晶圓廠？但重塑供應(yīng)鏈格局之余，也需要警惕產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。
導(dǎo)語(yǔ)：美國(guó)芯片法案停滯不前，如今有了最新進(jìn)展，再不通過(guò)，美國(guó)將痛失大量晶圓廠？但重塑供應(yīng)鏈格局之余，也需要警惕產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。
7月14日，據(jù)路透社消息，美國(guó)眾議院民主黨核心小組主席哈基姆·杰弗里斯表示，一項(xiàng)旨在促進(jìn)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的擬議法案已經(jīng)取得了“重大進(jìn)展”，他相信在7月底前將會(huì)達(dá)成協(xié)議。這項(xiàng)法案將為芯片生產(chǎn)補(bǔ)貼提供520億美元的資金，并促進(jìn)美國(guó)的科技創(chuàng)新。
實(shí)際上，參議院在2021年6月通過(guò)了這項(xiàng)法案的一個(gè)版本，而眾議院在2月通過(guò)了另一個(gè)版本。立法者必須解決他們之間的分歧，并再次在兩院通過(guò)法案，然后總統(tǒng)拜登才能將其簽署成為法律。
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近幾個(gè)月來(lái)，拜登政府一直在尋求通過(guò)《美國(guó)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法》，（又稱「芯片法案」 ），該法案將為美國(guó)國(guó)內(nèi)芯片制造提供價(jià)值520億美元的激勵(lì)和補(bǔ)貼。以促進(jìn)美國(guó)的科技創(chuàng)新，意圖與正在崛起的中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。
此次，杰弗里斯在新聞發(fā)布會(huì)上告訴記者：“我們正在努力尋找共同點(diǎn)。已經(jīng)取得了重大進(jìn)展。”
顯然，此前各方的施壓起了作用。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多（Gina Raimondo）半個(gè)月前加大對(duì)國(guó)會(huì)施壓，要求盡快批準(zhǔn)為芯片制造商提供520億美元補(bǔ)貼支持的的芯片法案。
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另一方面，為推動(dòng)“芯片法案”的盡快落實(shí)，在美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（SIA）牽頭下，包括Alphabet、亞馬遜、微軟等公司在內(nèi)的100多家相關(guān)企業(yè)的CEO簽署聯(lián)名信，呼吁美國(guó)國(guó)會(huì)盡快通過(guò)“競(jìng)爭(zhēng)法案”，以便520億美元的“芯片法案”能夠落實(shí)。
為啥這么著急？
芯片的持續(xù)短缺擾亂了美國(guó)汽車和電子行業(yè)，迫使一些公司縮減生產(chǎn)規(guī)模，而短缺至少會(huì)持續(xù)到2023年底。如果相關(guān)部門不采取行動(dòng)，可能會(huì)損害美國(guó)芯片生產(chǎn)的投資。
畢竟，法案遲遲不落地，承諾給全球多家芯片巨頭公司的巨額補(bǔ)貼無(wú)法兌現(xiàn)，還拿什么吸引人家來(lái)建廠？甚至很多芯片制造企業(yè)將放棄在美國(guó)的擴(kuò)張計(jì)劃。
就例如，英特爾甚至無(wú)限期推遲了計(jì)劃于7月22日與俄亥俄州及聯(lián)邦政府高官一起為其計(jì)劃投資200億美元建造的俄亥俄州晶圓廠舉行的奠基儀式。原因則是美國(guó)“芯片法案”的停滯不前，所帶來(lái)的的不確定性。
現(xiàn)在是暫停儀式，再拖下去，保不齊就真取消計(jì)劃了，去歐洲設(shè)廠，拿歐元補(bǔ)貼不香嗎？人家德國(guó)可是連幾十億歐元的預(yù)算都已經(jīng)開出來(lái)了。
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對(duì)于亞洲的芯片制造商而言，由于在美國(guó)的營(yíng)運(yùn)成本比亞洲更高。他們?nèi)粢獙⑸a(chǎn)工作轉(zhuǎn)移到美國(guó)，“芯片法案”對(duì)他們而言更為關(guān)鍵。
例如，臺(tái)積電在美國(guó)亞利桑那州興建的120億美元芯片廠雖然已經(jīng)動(dòng)工，但與美國(guó)的許多同行一樣。臺(tái)積電的建廠速度也取決于“芯片法案”的補(bǔ)助。
臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音6月在年度股東大會(huì)上透露，亞利桑那州廠的建廠成本比先前估計(jì)的要高，他呼吁美國(guó)擴(kuò)大規(guī)劃中對(duì)非美國(guó)芯片企業(yè)的支持。
再者，雖然在6月27日，環(huán)球晶圓宣布了將在美國(guó)德克薩斯州謝爾曼市（Sherman）興建全新12吋半導(dǎo)體硅片廠，產(chǎn)能預(yù)計(jì)2025年開出，最高月產(chǎn)能將達(dá)120萬(wàn)片。但是，雷蒙多對(duì)此表示，環(huán)球晶圓的CEO告訴她，這項(xiàng)投資將取決于美國(guó)國(guó)會(huì)是否通過(guò)芯片法案，提供對(duì)其建廠計(jì)劃的補(bǔ)助。
顯然，在外界看來(lái)，環(huán)球晶圓選擇美國(guó)，因?yàn)樗麄兿嘈琶绹?guó)國(guó)會(huì)將在未來(lái)幾周內(nèi)通過(guò)兩黨創(chuàng)新法案。迅速通過(guò)該法案將顯示美國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體的強(qiáng)大產(chǎn)能的承諾，并為整體供應(yīng)鏈中的眾多公司提供他們?cè)诖颂庍M(jìn)行投資所需的信心。
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當(dāng)然，從另一角度來(lái)看，不建廠，本土芯片產(chǎn)能哪里來(lái)？拿什么和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)？
如編者此前報(bào)道，美國(guó)當(dāng)初對(duì)中國(guó)本土高科技企業(yè)實(shí)施制裁，卻導(dǎo)致了中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)比世界其他任何地方增長(zhǎng)都快。美國(guó)這也算是“自食其果”了。
反之亦然，短期內(nèi)，該法案有望支撐整個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的芯片供應(yīng)鏈，加強(qiáng)美國(guó)國(guó)家安全，并促進(jìn)一系列關(guān)鍵芯片驅(qū)動(dòng)技術(shù)的創(chuàng)新。
總的來(lái)說(shuō)，“芯片法案”的通過(guò)，將影響芯片行業(yè)的發(fā)展格局和供給。待美國(guó)芯片法案以及相關(guān)補(bǔ)貼落地完善之后，定必會(huì)對(duì)全球半導(dǎo)體生產(chǎn)及供應(yīng)鏈格局有不小影響，直接能左右產(chǎn)能、供需、供應(yīng)鏈的分配天秤。
畢竟，根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，目前世界上只有大約12%的芯片是在美國(guó)制造的，大約80%是在亞洲制造的。在過(guò)去的30年里，美國(guó)在全球半導(dǎo)體生產(chǎn)中的份額從37%下降到僅12%。
當(dāng)然，美國(guó)本土產(chǎn)能一旦提升，除了能緩解本土需求之外，也是對(duì)全球芯片供應(yīng)鏈完善的重大貢獻(xiàn)。
羊群效應(yīng)，警惕產(chǎn)能過(guò)剩
不過(guò)，盡管全球芯片產(chǎn)能已經(jīng)緊張，但美國(guó)立法者本月前仍未能就最終版本達(dá)成共識(shí)。眼看著，半導(dǎo)體需求將在未來(lái)10年或11年內(nèi)將翻倍，但新設(shè)施需要幾年時(shí)間才能啟動(dòng)和運(yùn)行，意味著芯片制造相關(guān)企業(yè)必須現(xiàn)在就做出決定。
根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，2020及2021年全球共有34座新晶圓廠動(dòng)工，預(yù)計(jì)2022年至2024年還有58座新廠動(dòng)工，將使全球芯片產(chǎn)能增加約40%。僅英特爾就有六座，其中包括位于俄亥俄州的一家價(jià)值200億美元的領(lǐng)先“megafab”，以及位于亞利桑那州和德國(guó)馬格德堡的工廠。臺(tái)積電正在亞利桑那州建造一座類似的工廠。三星的投資計(jì)劃包括在德克薩斯州建立一家大型先進(jìn)制程工廠。其中大多數(shù)預(yù)計(jì)將在2025年開始生產(chǎn)芯片。
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但是，市場(chǎng)總是存在著風(fēng)險(xiǎn)，那就是，當(dāng)新的供應(yīng)實(shí)現(xiàn)時(shí)，一些需求可能已經(jīng)消退。
目前，市場(chǎng)對(duì)于芯片的需求似乎比預(yù)期更快地消退。最明顯的跡象是個(gè)人電腦市場(chǎng)，它約占所有種類芯片總需求的30%。再如編者昨日最新報(bào)道，隨著在家工作和上學(xué)成為常態(tài)，這一疫情推動(dòng)的全球個(gè)人電腦出貨量的增長(zhǎng)將開始衰退。
關(guān)鍵的是，美國(guó)《芯片法案》之外，歐盟、印度、日本與韓國(guó)也有類似計(jì)劃，中國(guó)大陸更是自2014年以來(lái)就長(zhǎng)期補(bǔ)貼，這些都可能將加劇未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。
不過(guò)，值得一提的是，此次即使眾議院和參議院達(dá)成協(xié)議，參議院共和黨領(lǐng)袖米奇·麥康奈爾也威脅說(shuō)，如果民主黨人推進(jìn)提高公司稅和遏制碳排放的黨派努力，將阻止法案的通過(guò)。
編輯：ZQY 最后修改時(shí)間：2022-07-15
