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“雙碳”大背景下，百年汽車產業迎來巨大變革，以“電動化、智能化、網聯化”為趨勢的新能源汽車正在重塑產業格局。
新能源汽車下半場，智能座艙SoC正成為汽車智能化的“香餑餑”
在政策和市場的雙重作用下，2023年我國新能源汽車再次實現高速增長。根據中汽協的數據，在去年我國新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率已達到31.6%，高于上年6個百分點；出口方面，在眾多主機廠加速海外布局的帶動下，2023年我國新能源汽車出口達120.3萬輛，同比增長77.6%。據其預測，2024年中國新能源汽車銷量將達到1150萬輛，增長約21%左右，繼續保持快速發展的態勢。
消費者對汽車的定義將從出行工具向第三空間演變，而新能源汽車將從根本上改變傳統汽車的產品形態，讓其從簡單的移動工具向生活伙伴轉變。未來，隨著汽車電動化及智能化的不斷發展，汽車這一產品將具有更豐富的想象空間，而滲透率也將從現在的31%到2025年將提升至55%左右。
隨著新能源汽車的不斷發展，汽車芯片含量和價值量都將成倍提升，驅動汽車半導體市場規模持續擴大。 2022年汽車半導體市場規模為430億美元，預計未來6年將保持11.9%的復合年均增長率，至2028年將達到843億美元。
汽車半導體主要分為主控芯片、傳感器芯片、功率半導體芯片、存儲芯片等四大類，而主控芯片在其中的占比約為27.1%。隨著汽車智能化的不斷發展，未來市場對主控芯片的需求還會不斷提升，預計在2022年-2031年年復合增長率將達到25%。不過，目前主控芯片主要被國內廠商壟斷，國產化率仍然非常低，對于國產芯片廠商而言，未來具有非常大的替代空間。
邵楠說。
汽車智能化，智能座艙先行。功能更豐富、體驗更好的智能座艙已成為當下各大主機廠產品差異化的核心賣點。
目前，各個廠商對智能座艙的定義有所不同，但主要可以分為車載信息娛樂系統、駕駛信息顯示系統、HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示等細分部件。從滲透率來看，由于智能座艙實現難度低、用戶體驗感明顯，同時消費者汽車使用時長增加，智能手機使用偏好逐漸遷移至座艙，因此目前智能座艙受到市場的重點關注，新車智能座艙配置滲透率迅速增加。根據JW Insight的數據，預計到2025年，全球和中國汽車座艙智能配置滲透率將分別達到59%和78%。預計到2030年，全球汽車智能座艙的市場規模將達到681億美元，中國汽車智能座艙的市場規模將達到1663億元。
值得注意的是，傳統座艙主流是“儀表+中控雙屏”，以MCU控制為主。但隨著汽車智能化的不斷深入發展，智能座艙逐步增加了副駕娛樂、中央后視鏡、抬頭顯示、后座雙屏、生成式人工智能等功能，“一芯多功能”成為了主機廠座艙產品形態的未來趨勢，控制方式也逐漸的由簡單的MCU向具有高集成度、高算力的SoC演變。在各大主機廠力推更高算力、更高智能SoC的趨勢下，預計2025年全球座艙SoC市場規模可達51.2億美元，近五年CAGR為 20.2%。
競爭格局方面，傳統車內娛樂芯片市場基本由恩智浦、TI、瑞薩等主流汽車芯片巨頭壟斷。但隨著智能網聯汽車時代的來臨，座艙內的屏幕越來越大、分辨率越來越高、功能也越來越豐富，整個座艙市場格局開始被重構，高通、英偉達、英特爾、AMD等憑借其在消費電子領域的積累，市場份額不斷擴大。
以高通為例，早在從2014年，高通就發布了工藝制程為28nm的智能座艙產品驍龍620A，經過多年的發展，其主流產品已經迭代為7nm的SA8155P。據其介紹，該產品具有八個核心，算力為8TOPS（即每秒運算8萬億次），CPU性能為80KDMIPS，GPU性能為1142GFLOPS。憑借其出色的性能，目前該產品已經成為中高端車型主流座艙SoC的標配，已經搭載的車型包括蔚來 ET7、蔚來 ES8、蔚來 ES6、EC6、小鵬 P5、理想 L9、威馬 W6、長城 WEY 全鐵、廣汽 Aion LX、吉利星越 L、智己 L7等，基本上在智能座艙SoC領域已形成壟斷地位。
邵楠指出：隨著汽車電子電器架構技術的不斷發展，傳統的分布式正向目前的集中式架構演變，而智能座艙域和自動駕駛域是其中最有發展前景的兩大領域。我們認為到2025年，智能座艙SoC的滲透率將達到60%，而L2/L3級別的自動駕駛滲透率也將達到50%，而國內半導體廠商有望在這一波新能源汽車浪潮中，跟隨國內主機廠發展起來，打破中高端智能座艙SoC長期被高通等海外廠商壟斷的市場局面。
出貨量超20萬片！智能座艙芯片可對標高通驍龍8155
芯擎科技龍鷹一號智能座艙SoC芯片
具體來看，龍鷹一號采用7nm制程工藝，具備出色的性能和算力，集成了87層電路，擁有88億顆晶體管，配置8核CPU（4顆Cortex-A76大核以及4顆Cortex-A55小核）、14核GPU和8 TOPS的獨立NPU，以及雙HiFi 5 DSP處理器，整數計算力可達90K，浮點計算能力可達900G。此外，該芯片還擁有強大的VPU、ISP、DPU、DSP 集群，以及與之匹配的高帶寬低延遲 LPDDR5 內存通道，可流暢為智能座艙懸浮中控大屏、 K歌模式、電競空間、在線導航、語音交互等功能及應用提供全方位的算力支持。
值得強調的是，單顆龍鷹一號可支持艙泊一體方案，同時支持8MP前向攝像頭數據的接入，并且提供部分ADAS輔助駕駛功能，相比傳統的座艙+泊車+ADAS方案，單車成本可以節省大約700-1000元，在市場上極具價格競爭力。
邵楠表示：龍鷹一號產品的代號為SE1000，產品定位主要是面向中高端汽車的智能座艙多媒體處理器，目前是國內唯一量產的7nm智能座艙SoC芯片。除了在性能上領先市場外，在安全上，龍鷹一號SE1000芯片內嵌功能安全島Safety Island，集成ASIL-B的安全顯示，同時采用雙冗余互鎖架構，支持SM2、SM3、SM4等國密算法，可以說這款芯片能實現芯片到車的全環節車規可靠性保障，安全性穩定性極高。此外，該芯片還可實現多維度和多視角的人機交互體驗，并對各類輔助駕駛功能提供完整支持，為智能座艙的應用提供全方位的算力支撐，將滿足全球市場車企用戶的需求。
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