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據調研機構Yole Developpement發布，2018年MEMS市場總額在2017年118億美元基礎上增加到134億，增長13.6%。從應用端來看，消費類應用仍然占據全球MEMS傳感器市場的70%以上，而通信應用雖然總量占比微小，但是預期增長最快，2017-2023年的CAGR預計達到42%。
2018年，隨著AI化需求崛起，初級智能汽車已入市，5G應用呼之欲出，智能家居走向落地，都影響了作為核心器件的MEMS傳感器市場格局。YTX穎特新工程師取幾個主要值得關注的MEMS品類進行與同行及客戶分解。MEMS產品銷售熱線：0755-82591179
圖1：2017-2023年全球MEMS市場按器件細分
市場總值：2017年全球市場為23億美元，預計2023年達到150億美元，年復合增長率近34%。
RF MEMS已廣泛應用于3G、4G和下一代5G移動設備，用于提升網絡信號和數據傳輸能力。在IoT和AI的應用中，更多數據需求，更高的傳輸速率，更小型智能化的發展趨勢，都促進了RF MEMS的市場爆發和后續高速增長。
如下圖所示，SAW濾波器主要針對2GHz以下頻段，比如早期的2G通信。BAW濾波器最高工作頻率可達20GHz，在高于2.5GHz（LTE-A）的頻段，BAW將取代SAW的應用，并成為最大的增長點。
圖2：不同傳輸模式下的RF器件需求
市場格局：2015年Avago收購了博通，成立了新博通，占據了87%的BAW濾波器市場壟斷地位。這也使得BROADCOM的全球排名，從2015年的第四名，一路超越了Bosch，ST和TI，在2017年，全球MEMS企業排名第一。排名第二的Qorvo，由RFMD與Triquint在2015年合并而成，在2017年全球MEMS排名保持第5。
SAW濾波器的主要供應商是TDK-EPCOS和Murata，合計市場份額接近70%。
前瞻分析：2019年初，5G卡位戰愈演愈烈，RF MEMS的市場前景大為可觀，但是，三大射頻器件廠BROADCOM、Oorvo和Skyworks都是IDM，成本及技術方面形成了較高壁壘。國內相關研發機構主要是各種研究所、大學以及相關背景的企業，而且以中低頻的SAW為切入點，以此積累技術實力。不過在國內智能手機市場占據全球30%的背景下，國內廠商還是大有可為，并且入局者會越來越多。
2 壓力傳感器：實際市場遠低于預期
市場總值：2017年市場總額16.4億美元，同比16年的24.2億美元下降了32%。
MEMS壓力傳感器應用市場中，汽車和消費電子為前兩大領域。在汽車應用中，動力傳動系統應用占比超過50%，其次是安全應用。消費類中90%以上應用還是手機。2017年汽車和消費類MEMS壓力傳感器的雙重價格下行壓力是市場總量下降的主要因素。
市場格局：Bosch占據了汽車和消費電子領域的主導地位，集合產能以降低成本，增強其競爭優勢。使得其一直占據著MEMS廠商的領頭羊地位，但是2017年被BAW濾波器的領導者BROADCOM超越，成為第二名。在汽車應用領域，BOSCH，Sensata和DENSO等廠商都在垂直應用保持優勢，不僅有芯片還有模塊和系統解決方案，優勢地位明顯。而在消費應用領域的競爭就更為激烈了。
圖3：MEMS壓力傳感器不同市場的供應商（來源：MEMS Pressure Sensor Market and Technologies 2018, Yole Developpement, May 2018）
前瞻分析：未來汽車產業的發展對于壓力傳感器的需求影響比較多樣，最終結果還未可知。HEV（混合動力汽車）包含內燃機引擎，需要多個壓力傳感器，而ZEV（零排放車型），沒有內燃機，沒有了對動力傳動系統壓力傳感器的需求。汽車壓力傳感器的未來整體需求還很難預測。而消費領域，手機上的壓力傳感器滲透率還較低，受到輔助導航和室內定位等應用的促進，正在逐步向中低端機型滲透，但考慮到手機整體出貨下降的抵消，未來出貨保持小幅增長。在智能家居和可穿戴等物聯網應用中，還沒有出現殺手級應用和新的增長點。
未來壓力傳感器市場會保持平穩小幅增長，但仍然是市場第二大的MEMS品類。而且，技術門檻相對較低，國內也有很多優秀企業，包括：敏芯微電子，北京青島元芯，無錫納微電子，深圳華美澳通，浙江盾安等。未來中國供應商在MEMS壓力傳感器方面會更加活躍。
3 MEMS麥克風及聲學器件：本土廠商突圍，搶占新型市場
市場總值：2017年，MEMS麥克風市場突破了10億美元，年出貨量接近45億顆。
Amazon，Google，Apple，阿里巴巴的智能營銷陸續發布，國內更多廠商加入戰局，推動了MEMS麥克風需求暴增。2017年智能音箱銷量達到1500萬至2000萬臺，2018年預計增長一倍以上。而且每個終端設備的麥克風陣列化，更加速了市場需求增長。
圖4：MEMS麥克風全球市場份額（來源：IHS）
市場格局：MEMS麥克風市場排名前四分別為KNOWLES，Goertek，AAC和ST。市場的急速膨脹，也給予了MEMS麥克風本土供應商搶占市場的機會。2017年，歌爾聲學（Goertek）、敏芯微電子、共達聲電全球市占排名分別為2、5和9， KNOWLES保持領頭羊地位，但是市場份額降為40%左右。
前瞻分析：由于智能手機仍然供應了85%的出貨需求，手機市場的萎靡抵消了部分IoT新型應用市場對需求的刺激，預計未來5年MEMS麥克風市場總量保持4.3%的年增長率。
MEMS麥克風供應商大多以買入標準MEMS裸芯片后，自行與ASIC封裝并進行測試校準后出售。包括歌爾聲學、AAC、ST和BSE都是采購英飛凌或歐姆龍的裸芯,從技術和成本上受制于人。而有自主MEMS芯片設計能力的國內廠商敏芯微電子(MEMSensing)，無錫芯奧微（NeoMEMS）在后續市場競爭中，將有更大可為空間。
4 慣性器件（陀螺儀，加速度計，慣性組合）：單芯片增長停滯，慣性組合前景可觀
市場總值：2017年所有慣性器件（陀螺儀，加速度計，地磁，慣性組合器件）的市場總值為35.3億美元，其中慣性組合器件突破10億美元，并預計未來五年CAGR超過6%。
市場格局：BOSCH和ST仍然以其全面可靠的產品線和大客戶的全面服務能力保持著領先優勢。ST在消費領域的市場雖然有高占有率，但是在汽車市場卻不如BOSCH有優勢，所以ST在全球MEMS排名為全球第三。整體而言，競爭格局沒有明顯變化。
值得關注的是幾家慣性器件供應商進行了資本重組或者新一輪融資。
2017年11月，領先的加速度計供應商mCube從安森美半導體手中收購3D運動追蹤產品技術公司Xsens，已期望能在快速發展的移動物聯網中為運動感應和追蹤解決創造新的市場。
2007年就已在納斯達克上市的MEMSIC，是世界上第一家純MEMS產品上市公司，要早于INVENSENSE的2011年上市時間。MEMSIC后于2013年被IDG私有化，MEMSIC的加速度計和地磁傳感器在市場上都有不錯的份額，而且有自主研發實力。2017年末HC SemiTek（華燦光電股份有限公司）關于收購MEMSIC（美新半導體）100%股權的公告，美新微納傳感系統有限公司整體剝離出MEMSIC，并新設ACEINNA公司承接MEMSIC境外系統集成業務及資產。ACEINNA逐漸從幕后脫穎而出，成為MEMS和傳感技術領域最大的“分拆”公司，接收了原于2009年收購的姿態模塊廠商Crossbow的商標和產品線。原MEMSIC的CEO趙陽博士擔任新公司ACEINNA的CEO。
2018年10月，上海矽睿科技宣布完成B輪融資，據傳融資額超過5億元，創造了國內MEMS傳感器設計公司的單輪融資最高紀錄。矽睿科技于2012年成立，自主研發了加速度計和地磁等成熟產品。
其他幾家本土慣性廠商也有融資成果，但是由于具體項目和金額尚未披露，故不在此一一闡述。
前瞻分析：在多樣細分的MEMS市場中，慣性器件（包括單芯片和組合器件）的整體市場規模最大，而且其競爭格局已經趨于明朗，本土廠商基本具備自主知識產權，已有成熟產品和一定的市場基礎。在IoT和智能機器人等新型應用的需求預期看好的情況下，資本市場對該品類的公司還是相對看好的。未來是否能有企業借助資本優勢和技術積累，在新的應用中占據先機，還是值得期待的。
