給廣汽電動車+超級充換電中心算一筆賬
芯片制造的極高的制造條件，使得過去我國車載芯片不得不依賴進口，而疫情爆發以來，隨著海外芯片廠商相繼停工，導致全球缺芯愈演愈烈。而在新能源汽車需求高速增長，進一步帶動元器件需求。缺芯問題成為當前車廠供應最大的障礙。
半導體供應鏈掣肘，廣汽新能源汽車產銷受阻
從2021年1月份起，新能源汽車月銷量同比顯著增長，且產銷均刷新了當月歷史記錄，12月更是床下歷史新高。2021年，新能源汽車產銷分別完成354.49萬輛和352.05萬輛，同比分別增長159.49%和59.48%，增速較上年明顯提升。
2021年我國新能源汽車需求顯著增長
廣汽集團方面，在缺芯影響下，公司4月銷量嚴重下滑，疊加年初廣汽新項目投產，芯片成為公司主要瓶頸。4月廣汽集團汽車產量為 12.86萬輛，同比下降 33.52%；銷量為 12.43萬輛，同比下降 33.56%。
缺芯影響下，廣汽汽車4月產銷量顯著下滑
此外，2022年2月廣汽埃安智能生態工廠新增20萬輛產能投產，廣汽風險新能源車擴建二期也與2022年正式投產，進一步加大對芯片的需求。
廣汽集團新增新能源汽車持續擴產
在建產能工廠名稱 | 計劃投資金額（億元） | 預計投產日期 | 預計產能（萬輛） |
廣汽埃安智能生態工廠 | 40.94 | 2022年2月 | 20 |
廣汽豐田新能源汽車擴建（二期） | 63.42 | 2022年 | 20 |
廣汽本田新能源車（年產12萬輛）產能擴大建設 | 34.95 | 2024年 | 12 |
注：1、廣汽自主品牌乘用車新增20萬輛新能源產能擴建項目一期（10萬輛）已于2019年建成投產，二期（10萬輛）已于2022年2月建成。
2、廣汽豐田新能源車擴建項目一期已于2021年7月正式建成，二期計劃2022年建成。
資料來源：公司公報 芯八哥整理
車規芯片國產替代率低，短期缺芯仍將持續
由于設計、生產等方面的技術差距較大，至今我國未形成具備國際競爭力的汽車芯片供應商。在芯片制造上，相比于消費芯片及一般工業芯片，汽車芯片的工作環境更為惡劣：溫度范圍可寬至-40℃~155℃、高振動、多粉塵、電磁干擾等。由于涉及人身安全問題，汽車芯片對于可靠性及安全性的要求也更高，一般設計壽命為15年或20萬公里！败囈幖墶毙酒枰涍^嚴苛的認證流程，包括可靠性標準 AEC-Q100、質量管理標準ISO/TS 16949、功能安全標準ISO26262等。
整體來看，我國在汽車芯片領域的市場份額嚴重偏低，車規芯片進口依賴度高達95%左右。且由于疫情影響，短期缺芯問題難以得到解決。
我國車規芯片各領域基礎水平與自主率低下
產品種類 | 主要差距與基礎 | 自主率 |
計算、控制類芯片 | MCU、GPU、FPGA等通用芯片領域高度壟斷，前三大市占率約7成，面向ADAS的ASIC技術路線尚不確定，國內初創企業較多。 | ＜1% |
傳感器 | 在車身感知領域國外企業高度壟斷，前三大市占率70%以上，國內基礎不足，在視覺、毫米波雷達等新興環境傳感器領域，國內具有一定基礎，部分已實現商用車、工程車等領域的應用。 | 4% |
功率半導體 | IGBT、MOSDT領域與國外差距較大，國內在功率分立器件和模塊等領域更為擅長，三代化合物半導體領域國內正在布局。 | 8% |
通信類芯片 | V2X屬于增量市場，國內依靠5G布局右發展基礎。 | ＜3% |
存儲器芯片 | 存儲器屬于車用半導體增量市場，主要被美光、三星等壟斷，國內在車用SRAM、利基型DRAM等環節有基礎。 | 8% |
電源管理芯片（PMIC） | 由于車規級產品要求嚴格，擴產較慢，因此電源管理IC成為了最為短缺的芯片之一。全球前五大PMIC供應商分別為德州儀器、Dialog、高通、意法半導體、英飛凌，CR5達46%，其中歐美企業更是在中國占據了80%以上的市場份額，國內十大上市公司電源管理芯片的市場份額不超過6.83%。 | ＜7% |
其他 | / | ＜3% |
超級充換電中心四面開花，雄心勃勃的廣汽砸重金保障半導體供應鏈
據 Gartner, Inc. 稱，到 2025 年，芯片短缺以及電氣化和自動駕駛等趨勢將推動前 10 名汽車原始設備制造商 (OEM) 中的 50% 設計自己的芯片。近日，廣汽集團與粵芯半導體，就工業及汽車芯片進行深度合作，主要目的在于確保半導體供應鏈安全和穩定。
事實上，廣汽資本于2021年3月投資粵芯半導體。廣汽通過創新的鏈主思維，廣汽資本以粵芯半導體為核心，用投資逐步構建出半導體/芯片生態圈，打通產業鏈核心技術和資源，覆蓋半導體材料、晶圓制造、高性能芯片研發、車規級MCU芯片制造等核心產業環節，從汽車應用場景出發對半導體/芯片領域進行產業培育和賦能，加速汽車芯片國產替代的進程。在提升汽車芯片供應鏈安全的同時，還圍繞下一代半導體進行前瞻布局，推進/布局自研芯片、車規產品，從根本上解決車企缺芯難題，進一步推動企業轉型。
據芯八哥觀察，廣汽全力布局汽車芯片供應鏈可能與其規劃的超級充換電站有著直接關系。4月21日消息，廣汽埃安官方宣布，首座超級充換電中心正式落地廣州南大干線。這是國內首個充換電系統，為未來無人駕駛自動充換電提供一體式服務。
該超級充換電站采用光伏能源發電，打造光、儲、充、換一體補給生態和電池循環生態。充電站內配備A480超充樁，擁有目前最快的480kW充電功率，最大電流達600A，充電5分鐘可獲得200km續航。站內還提供快速換電服務，汽車泊車進入換電區，2.5分鐘就能完成電池更換，讓汽車迅速恢復續航。
此外，充電和換電的過程完全自動，支持全自動無人泊車、自動拔插充電槍、自動換電池等多項功能，車主無需下車就能完成充換電。充電站還支持ETC式便捷充電，綁定廣汽埃安App后，每次充完電自動扣費。埃安超充車主還可享受自建站服務費全免、合建站服務費減半等優惠，平均百公里電費不到10元。
廣汽埃安超級充換電中心概況及核心亮點
按照計劃，廣汽埃安還將在已有的車、樁量產超充技術基礎上，計劃2022年內在廣州市轄區內建成220座充電站，實現3km半徑覆蓋；到2025年這一數字將增加到1000座，實現1.5km半徑覆蓋，通過增建充換中心等多種形式將廣州打造成全球首個“埃安超充之都”。
從現有的充電站建設成本來看，以蔚來為例，充電站成本中初始設備成本占比最高，按照32個直流樁+12個交流樁的配置，假設直流樁/交流樁單價分別為2/0.2萬元，則初始設備約為170萬元。而特斯拉超充電站造價約為200萬元。廣汽埃安超級充換電中心配備A480超充樁，擁有目前最快的480kW充電功率，造價估計在500萬元。其中IGBT、MOS等半導體器件占比在25%左右。
而現存換電站方面，其建設成本、運營成本遠遠高于充電站。換電站需要一套專用設備，如蔚來的建造成本在200萬左右，特斯拉換電站造價約為300萬。廣汽埃安超級充換電中心擁有全自動換電等優勢，預計造價比蔚來和特斯拉換電要高的多。IGBT等半導體器件成本將達100萬元。
可見，若未來廣汽埃安還計劃將超級充電站拓展到全國約300個城市，基本實現對地級及以上城市的全覆蓋，這將帶來巨大的半導體器件需求市場。
除了充換電成本，廣汽埃安超級充換電中心，還包含儲能站和光伏發電成本。如家庭分布式光伏項目建設期成本一般包括組件、逆變器、支架、施工、輸配電線路、輔材等部分，而組件約50%-60%；逆變器約6.5%-13%。儲能站方面，BMS/PCS等半導體器件成本占比約18%。
綜合估算來看，每座廣汽埃安每座充換電中心投資額約為1600萬元，其中，半導體器件成本預計在324萬左右。廣汽埃安計劃2022年在廣東省建造220座超級充換電中心將帶動半導體器件約7.04億元，其2025年建設1000座超級充換電站帶來的半導體器件市場規模將達32億元。
編輯：ZQY 最后修改時間：2022-07-15
