這些大廠占據汽車TPMS芯片價格主導權，國產廠商如何突圍？
什么是TPMS？
胎壓監測系統（簡稱TPMS ） ， 是一種采用無線傳輸技術，利用固定于汽車輪胎內的高靈敏度微型無線傳感裝置在行車或靜止的狀態下采集汽車輪胎壓力、溫度等數據，并將數據傳送到駕駛室內的主機中，以數字化的形式實時顯示汽車輪胎壓力和溫度等相關數據，并在輪胎出現異常時（預防爆胎） 以蜂鳴或語音等形式提醒駕駛者進行預警的汽車主動安全系統。
整套TPMS由傳感器和接收器組成，傳感器安裝于輪胎，接收器安裝于駕駛室內 ，對氣壓過低、氣壓過高以及快速漏氣等異常狀態及時發出報警。
TPMS工作原理
監測模塊：包括MEMS壓力傳感器、溫度傳感器、加速度傳感器等。傳感器監測輪胎實時信息，這些信息經模數轉換電路轉化后傳送給執行模塊。
處理計算模塊：包括集成了低頻和射頻通信技術的MCU、三維發射天線以及RF發射單元。其中MCU處理調制傳感器傳來的信息，并通過RF發射單元發送給接收器。
接收模塊：包括天線、MCU和顯示器等。接收模塊接收信息并通知駕駛員。
TPMS千億市場爆發，關注汽車后市場
TPMS系統市場規模增長潛力較大，預計到2025年中國TPMS系統市場規模將達到1419億元人民幣，國產芯片切入市場有望抬高行業利潤空間。
中國TPMS芯片市場規模（億元）
政策要求2020年起所有在產車輛強制安裝，因此2020年起TPMS芯片需求量出現躍遷。目前海外TPMS芯片供應商處于壟斷地位，國產芯片想要切入市場可能需要做出價格讓步，新進入者未來可能拉低市場價格。
中國TPMS系統市場規模（億元）
總體來看，未來3-5年，隨著技術實現突破，TPMS系統監測可靠度更高，功能也更加豐富，有望提升TPMS系統在后裝市場的滲透率及滿足產品升級的需求。
TPMS格局：國外大廠主導，國產廠商正在崛起
TPMS產業鏈相對較長，上游主要分為各類傳感器、MCU、射頻模塊等材料商及芯片整體集成商和電池等，是TPMS產品的核心，電池決定了TPMS產品的使用壽命，目前市場芯片、電池環節主要由國外巨頭占據市場，議價能力較強，中游主要為TPMS系統集成商，整體技術要求較上游低，國產化水平較高，下游主要分為前端和后端，前端滲透率較高，后端水平仍較低。
TPMS行業產業鏈
在全球TPMS芯片領域市場內，英飛凌、恩智浦和GE等國際半導體廠商占據市場主要地位，數據顯示全球TPMS芯片CR3占比達81%，其中英飛凌和恩智浦占比最高，分別達45%和23%，這兩家企業作為全球汽車芯片企業龍頭企業，在TPMS領域英飛凌占據優勢。GE位列第三占比13%左右，此外還有Melexis、Sensata瑞薩電子等企業。
全球汽車TPMS芯片競爭格局
當前國內的TPMS芯片廠商主要包括廣東合微、琻捷電子、四維圖新旗下的杰發科技等，皆已具備芯片量產能力，其中廣東合微占比國內4%左右市場份額。廣東合微TPMS芯片產品HIWAY800為國內首款專為胎壓監測系統設計的芯片，尺寸全球最小，可對輪胎的氣壓、溫度進行實時、準確地測量。
中國TPMS芯片市場格局
TPMS芯片存在技術壟斷，供應商掌握定價權。目前能提供完整芯片供應商全球僅有英飛凌、飛思卡爾、GE等幾家，形成高準入壁壘。隨著中國本土廠商杰發科技胎壓監測傳感器芯片研制成功，并獲得數萬顆量產訂單，其打破了胎壓監測傳感器芯片基本由外國廠商壟斷的局面，有望實現國產替代，市場空間廣闊。
國內行業格局仍有整合空間，行業出清開始加速。從全球范圍看，TPMS 行業森薩塔一家獨大，2018 年市占率 55%，德國大陸緊隨其后，為 23%，其他供應商市場份額均遠小于前兩家。 國內市場保隆科技市占率較高，2018 年為 29%，大陸為 20%，森薩塔為 19%。國內行業 CR3 為 68%，較為集中。
全球 TPMS 市場份額
對比全球，國內 TPMS 行業格局仍有較大整合空間。國內市場因 2020 年增量明確，眾多小型供應商采取了低價搶占市場的策略，導致近年TPMS 價格下降較快。據估算，2014 年至 2018 年國內 TPMS 單價降幅在 50%左右。 隨著 2020 年 1 月法規強制執行，行業規模增長放緩，行業格局逐漸成形。市占率較低的中小 TPMS 供應商將被加速淘汰，龍頭供應商市場份額有望進一步提升。
中國 TPMS 市場份額
國產替代加速，國內TPMS廠商突圍
英飛凌SP37是早期全球TPMS最早一顆單芯片方案胎壓芯片集成，同時也是應用最廣泛的TPMS，目前已停產，由SP40替代，恩智浦旗下飛思卡爾FXTH87E是2014年推出的芯片，其基本性能都是針對SP37的特性做了一些提升。目前英飛凌產品已更新至SP40+，支持兩個壓力測量范圍，100~500kPa和100~900kPa，該芯片僅需要非常少的外設器件，SP40+的平均靜態電流是245nA左右，飛思卡爾也已更新至NTM88，與英飛凌SP40性能差距較小，價格優勢不明顯。國產化四維圖形旗下產品杰發第二代產品AC5121對標國際先進水平，目前供貨單價較貴。
國內外主要TPMS芯片對比
中國TPMS滲透率從2016年開始才有顯著提高，目前市場上供應量較大的為合資品牌（德國大陸、太平洋、橙的等）和保隆，中國自主品牌如萬通智控、聯創汽車電子、鐵將軍、駛安特等均只針對少數車廠，出貨量較小。
中游本質是集成商，通過采購上游完整的芯片解決方案產品和電池，集成后進入零部件供應體系，最終交付主機廠。中國TPMS供應商較多， 市場集中度有待提高。
TPMS行業發展趨勢
1、技術端：集成化趨勢下單車價值量有望上升
TPMS系統未來將通過智能傳感器和其他系統形成集成網路并朝著智慧網聯的方向發展，可實現智能輪胎信息的無源測量和無線發送。
TPMS發展趨勢：高度集成化、無線無源化
資料來源：《TPMS 解決方案白皮書》
TPMS由最初的間接式胎壓監測發展到直接式胎壓監測，由內置單一壓力傳感器發展到多傳感器集成（壓力、溫度、加速度、電壓傳感器）。
總體來看，TPMS系統建立在多傳感器的基礎上，屬于智慧網聯的感知層，未來TPMS監測可靠度更高，功能也更加豐富，將逐漸和其他系統形成集成網絡并朝著智慧網聯的方向發展；將對識別信號進行分析處理，傳輸給執行機構，使車輛具備智能環境感知能力，能夠自動分析車輛行駛的安全及狀態。
考察TPMS發展路徑可以發現，TPMS由最初的間接式胎壓監測發展到直接式胎壓監測，由內置單一壓力傳感器發展到多傳感器集成（壓力、溫度、加速度、電壓傳感器）。總體來看，未來TPMS監測可靠度更高，功能也更加豐富。單一芯片上的功能集成趨勢將提升TPMS單車價值量，有望抬高TPMS行業市場空間。
2、需求端：消費升級將推動AM市場
TPMS最早于上世紀90年代作為豪車配置面向市場，隨后逐步用于中高端車型增強用戶體驗，海外政策的出現大幅加快了TPMS在全球OEM市場的平民化過程。但即使沒有政策，TPMS的功能也沒有變。TPMS提高行駛安全性與燃油經濟性，能夠減少后續維修保養的經濟和精力消耗，TPMS滲透率自發存在上升趨勢。伴隨消費者對汽車安全舒適性的追求，消費升級將繼續推動AM市場這一政策死角。
編輯：admin 最后修改時間：2022-09-20
