重磅！芯片砍單擴(kuò)大至汽車、工業(yè)， 涉及美光等半導(dǎo)體巨頭
導(dǎo)語(yǔ)：之前，全球許多行業(yè)的制造商一直在增加芯片庫(kù)存，以便未來再次出現(xiàn)供應(yīng)危機(jī)時(shí)能夠確保供應(yīng)。然而，隨著市場(chǎng)擔(dān)心經(jīng)濟(jì)放緩甚至衰退，這些制造商也進(jìn)行了180度大轉(zhuǎn)彎。歷史上，半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷過頻繁的周期性需求波動(dòng)，但是這一次的變化，著實(shí)復(fù)雜。很多研究人員目前都在撓頭苦思：半導(dǎo)體這一次的疲軟將會(huì)是怎樣的一種境況。
8月18日消息，不久前，全球半導(dǎo)體行業(yè)面臨暴漲的需求，以及芯片供應(yīng)危機(jī)。然而時(shí)過境遷，半導(dǎo)體行業(yè)的日子如今急轉(zhuǎn)直下，分析師紛紛表示“看不懂”。
如編者此前報(bào)道，眼下，在存儲(chǔ)芯片、個(gè)人電腦處理器以及其他芯片領(lǐng)域，迅速出現(xiàn)了供大于求，但是與此同時(shí)，在汽車芯片、工業(yè)芯片等領(lǐng)域，半導(dǎo)體廠商還無(wú)法滿足客戶、建立穩(wěn)定的芯片供應(yīng)。
對(duì)此，半導(dǎo)體行業(yè)研究企業(yè)“VLSI研究公司”的資深專家哈奇森表示，半導(dǎo)體市場(chǎng)這一次的急轉(zhuǎn)直下，以及各種矛盾的作用力共同施加于市場(chǎng)，這種情況是史無(wú)前例的，半導(dǎo)體市場(chǎng)一邊是供不應(yīng)求、另外一邊是大量的芯片庫(kù)存。
回想起2022年第一季度，半導(dǎo)體業(yè)連續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)被打破，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)率，自2020年一季度以來首次發(fā)生了下跌。同時(shí)，多家機(jī)構(gòu)、媒體表示過剩風(fēng)險(xiǎn)也在上升。
根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，一季度全球半導(dǎo)體市場(chǎng)降幅較上季度為0.03%。這意味著“在連續(xù)五個(gè)季度創(chuàng)紀(jì)錄的收入和持續(xù)增長(zhǎng)之后，炙手可熱的半導(dǎo)體市場(chǎng)在2022年第一季度，已進(jìn)入了一個(gè)較穩(wěn)定的時(shí)期”。
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據(jù)悉，這一次疲軟的直接原因，是半導(dǎo)體供應(yīng)鏈從今年初開始，庫(kù)存大量增加。比如在二月份，半導(dǎo)體廠商的庫(kù)存芯片，可以支持1.2個(gè)月的下游生產(chǎn)消耗，六月份，全球庫(kù)存增加到相當(dāng)于1.4個(gè)月的消耗，七月份增長(zhǎng)到了1.7個(gè)月。而從根本上看，則應(yīng)該是消費(fèi)者看緊錢包，全球個(gè)人電腦和智能手機(jī)的銷售大幅萎縮。
外界看來，雖然早有步入市場(chǎng)穩(wěn)定的預(yù)警，但此輪需求疲軟的確切信號(hào)出現(xiàn)在七月。當(dāng)時(shí)，美國(guó)半導(dǎo)體巨頭英特爾公布了一條讓華爾街分析師震驚的消息：英特爾在第二季度的營(yíng)業(yè)收入為26億美元，比分析師的預(yù)期值少了15%。業(yè)績(jī)不佳是因?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)了“十年一遇”的庫(kù)存調(diào)整，此外也有英特爾自身的經(jīng)營(yíng)問題。
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另一方面，英偉達(dá)上周預(yù)報(bào)了一個(gè)業(yè)績(jī)信息，即游戲芯片的銷售收入將比上一季度大跌44%。該公司主要生產(chǎn)圖形處理器，用于視頻設(shè)備或是人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)；美光科技是全球主要的存儲(chǔ)芯片制造商之一。該公司表示，在未來一個(gè)季度中，自由現(xiàn)金流可能為負(fù)。
從產(chǎn)能擴(kuò)張來看，過去美國(guó)的很多半導(dǎo)體公司都計(jì)劃擴(kuò)大在本土的生產(chǎn)設(shè)施，但是市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下，迫使它們重新考量擴(kuò)張計(jì)劃。英特爾宣布，今年剩余時(shí)間的資本開支規(guī)模將減少40億美元；美光科技曾放言，2030年之前要在美國(guó)投資400億美元。但是隨即，該公司進(jìn)行了修正，表示由于市場(chǎng)疲軟，明年將大規(guī)模削減資本支出。
總體而言，這一次的急速疲軟，促使多家美國(guó)半導(dǎo)體巨頭削減幾十億美元的資本支出計(jì)劃。
關(guān)鍵的是，今天新浪科技最新消息顯示，有跡象表明半導(dǎo)體的疲軟范圍正在擴(kuò)大。據(jù)聞美光科技工業(yè)企業(yè)和汽車廠商，成為最新一批削減芯片訂單的客戶。不過，目前還無(wú)法判斷，這些客戶到底是因?yàn)橹安少?gòu)量太高而進(jìn)行調(diào)整，還是因?yàn)樽约业南掠慰蛻粜枨笙禄黄认鳒p訂單。
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換言之，由于因素復(fù)雜，在目前的半導(dǎo)體市場(chǎng)疲軟中，很難分析到底是因?yàn)槌掷m(xù)的供應(yīng)鏈問題，還是下游客戶的需求出現(xiàn)了暴跌。
顯然，在過去兩年，半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重庫(kù)存，隨后又是供應(yīng)不足，很多分析師已經(jīng)不敢像過去那樣，自信的研判經(jīng)濟(jì)放緩如何影響到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。有一些分析師期盼半導(dǎo)體的下滑主要集中在個(gè)人電腦和智能手機(jī)領(lǐng)域，但是這種希望已經(jīng)被現(xiàn)實(shí)碾碎。
不論如何，上述都是需求疲軟的明確信號(hào)。雖然目前大多數(shù)半導(dǎo)體專家預(yù)測(cè)，這一次的疲軟幅度不會(huì)太大，因?yàn)榭傮w上，全球經(jīng)濟(jì)正在走向軟著陸。不過，一些市場(chǎng)要素的急劇變化，讓業(yè)內(nèi)要思考各種相互影響的復(fù)雜要素。
編輯：ZQY 最后修改時(shí)間：2022-08-19
