5G基站已占全球60%以上！5G芯片國產替代加速
我國5G基站已占全球60%以上，移動電話用戶已達4.75億戶、
5G是第五代移動通信技術的簡稱，是具有高速率、低時延和大連接特點的新一代寬帶移動通信技術，是實現(xiàn)人機物互聯(lián)的網(wǎng)絡基礎設施。
作為新一代移動通信技術，5G在能力上較上一代通信技術實現(xiàn)了質的飛躍，其所使用的核心技術主要包括大規(guī)模天線與波束賦形技術、高頻段接入技術、超密集組網(wǎng)技術、網(wǎng)絡切片技術與邊緣計算技術等。
根據(jù)工信部統(tǒng)計，截至2021年末，全國移動通信基站總數(shù)達996萬站。其中，4G基站總數(shù)達到590萬站，城鎮(zhèn)地區(qū)已實現(xiàn)深度覆蓋；5G網(wǎng)絡建設穩(wěn)步推進，累計開通142.50萬站，已初步覆蓋全國地級以上城市及重點縣市。
近日，在哈爾濱召開的2022世界5G大會上，透露出國內5G建設最新情況。截止到今年6月底，我國5G網(wǎng)絡基站數(shù)量達185.4萬個，占全球60%以上。
在5G網(wǎng)絡不斷完善的同時，我國三大運營商也在積極拓展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務。而從移動終端來看，在2021年全年，我國5G手機的出貨量達到了2.66億部，同比增長了63.5%。此外，根據(jù)工信部公布的最新數(shù)據(jù)顯示, 截至7月末，5G移動電話用戶達4.75億戶，比上年末凈增1.2億戶，占移動電話用戶的28.4%，占比較上年末提升6.8個百分點。
套餐用戶數(shù)方面，自5G正式商用以來，我國5G用戶規(guī)模迅速增長。根據(jù)運營商公開披露的信息顯示，2019年末，中國移動、中國電信5G套餐用戶數(shù)分別僅為300萬戶和461萬戶；截至2021年末，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的5G套餐用戶數(shù)已分別達到3.87億戶、1.88億戶、1.55億戶，國內5G用戶整體規(guī)模已超過7億戶。
從最新的數(shù)據(jù)來看，三大運營商的5G套餐合計達9.28億戶，其中中國移動5G套餐用戶數(shù)最多，達到5.11億戶，中國電信為2.32億戶，中國聯(lián)通為1.85億戶。
除了消費端應用規(guī)模隨著5G手機市場發(fā)展而進一步擴大外，5G在產業(yè)端的應用發(fā)展也取得重要進展。截至目前，5G融合應用在工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等行業(yè)領域發(fā)揮賦能效應，已覆蓋國民經(jīng)濟97個大類中的40個，全國5G應用案例超過一萬個，已成為推動中國千行百業(yè)數(shù)字化轉型、產業(yè)革新的重要驅動力。預計到2035年，5G將在全球范圍內創(chuàng)造超過13萬億美元的經(jīng)濟產出。
手機在5G終端應用中占比接近50%，AP和BP等高端芯片技術壁壘高
在數(shù)字經(jīng)濟時代，5G被譽為“數(shù)字經(jīng)濟新引擎”，是人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、區(qū)塊鏈、視頻社交等新技術新產業(yè)的基礎。5G產業(yè)鏈條非常之廣，主要包括5G網(wǎng)絡、5G終端和5G應用三大方面。
其中，上游的接入網(wǎng)、承載網(wǎng)和核心網(wǎng)是5G網(wǎng)絡的三大組成部分。中游的5G終端目前主要有手機終端、可穿戴終端、物聯(lián)網(wǎng)終端等，其中應用最廣泛的為手機終端。下游的組成部分有系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡運營、網(wǎng)絡優(yōu)化與維護、應用場景等。
在5G芯片領域，根據(jù)Statista 數(shù)據(jù)，2020年全球5G芯片市場規(guī)模為21億美元，預期到 2027市場規(guī)模將達到 229 億美元，2020年至 2027 年的市場年均復合增長率將達到 40.68%以上。
作為最大的5G應用終端，手機中有兩個非常重要的芯片組，一是負責執(zhí)行操作系統(tǒng)、用戶界面和應用程序的處理器AP（Application Processor）；另一個則運行手機射頻通訊控制軟件的處理器BP（Baseband Processor）。
BP上集成著射頻芯片和基帶芯片，負責處理手機與外界信號通訊。其中，射頻芯片負責射頻收發(fā)、頻率合成、功率放大；基帶芯片則負責信號處理和協(xié)議處理。近年來，為了減小體積和功耗，通常射頻芯片和基帶芯片會被集成到一塊芯片上，統(tǒng)稱為基帶芯片。因此，5G芯片可分為三類：AP芯片（應用處理器）、基帶芯片、射頻芯片。其中難度最高和最主要的是基帶芯片，2G到5G標準一路提升一并兼容，需要的技術積累更多。
基帶和射頻前端緊密耦合-小米10
相比4G時代16家廠商的群雄混戰(zhàn)，在5G時代能夠繼續(xù)留在市場繼續(xù)競爭的廠商屈指可數(shù)，眾多廠商因為種種原因陸續(xù)退出了5G基帶市場。比如英特爾此前因為找不到清晰的盈利路線，宣布退出5G手機基帶芯片業(yè)務；華為由于地緣政治因素，也逐漸退出了5G基帶芯片市場。在眾多廠商退出后，目前5G基帶市場集中度不斷提高，其中前三大5G基帶芯片廠商分別是高通占比52%，聯(lián)發(fā)科占比30%，三星占比10%。
值得一提的是，高通是目前蘋果、三星、OPPO、Vivo、小米等5G手機主要的基帶芯片提供商。蘋果高通和解后，蘋果從2020年開始從英特爾基帶芯片全面轉向高通5G基帶芯片。雖然蘋果也在自研5G基帶芯片，但是在蘋果基帶處理器成尚未熟之前，高通有望成為蘋果基帶芯片獨家供應商。
應用芯片（AP，Application Processor）方面，一般采用ARM架構，是手機中的應用處理器CPU，操作系統(tǒng)、用戶界面和應用程序都在AP上執(zhí)行。目前，各大廠商紛紛發(fā)布集成基帶方案的5G手機處理器，可見未來應用芯片與基帶芯片集成將是主流的發(fā)展方向。
根據(jù)Counterpoint Research 發(fā)布的最新報告顯示，在全球智能手機AP市場方面，聯(lián)發(fā)科5G手機AP芯片出貨量同比增長20%，份額占比達到 38%，這也是聯(lián)發(fā)科連續(xù)第七個季度蟬聯(lián)市場份額第一的寶座。除了聯(lián)發(fā)科外，高通憑借著30%份額屈居第二，蘋果、紫光展銳和三星份額分別為 15%、11% 以及5%。
資料來源：Counterpoint Research；芯八哥整理
5G芯片國產替代加速，電子信息產業(yè)大省廣東位于發(fā)展前列
由于處于“追趕者”的角色，我國的2/3/4G網(wǎng)絡建設周期較短，經(jīng)歷了“2G跟隨、3G突破”到“4G同行”后，我國的5G已經(jīng)開始在全球逐步處于領先水平。
市場規(guī)模方面，我國5G商用化的發(fā)展帶動5G芯片需求提升。根據(jù)Grand View Research的數(shù)據(jù)，2020年我國5G芯片規(guī)模約為2.41億美元，是全球5G芯片最大的市場。隨著5G智能手機的普及和5G基站的大規(guī)模建設，預期到2027年，中國5G市場規(guī)模將達75.09億美元，年均復合增長率達到63.44%。
中國5G產業(yè)雖然發(fā)展較快，但仍存在核心技術受制于人和部分關鍵零部件依賴進口的問題，尤其在5G高端芯片領域，國內廠商和國外廠商的技術差距仍然非常巨大。不過值得慶幸的是，在國家政策和眾多產業(yè)資本的大力支持下，近年來我國5G芯片國產替代進程迎來加速發(fā)展，陸續(xù)涌現(xiàn)出一大批擁有自主知識產權的5G芯片企業(yè)。
從國內5G芯片代表企業(yè)的發(fā)展情況看，主要以7nm的量產及以6nm和5nm為代表的更小制程的研發(fā)為主。其中，華為以通信起家，此前麒麟系列5G芯片市占率一度處于世界前列。受美國制裁后，基帶芯片業(yè)務開始退出市場。不過，雖然退出了基帶芯片業(yè)務，在下游華為有基站的制造能力，從而能夠實現(xiàn)產業(yè)鏈的互補；紫光展銳是國內第二家完成5G基帶芯片研發(fā)的廠商。虎賁T7520在中端芯片市場將有一定的話語權。除了5G基帶以外，公司還積極布局物聯(lián)網(wǎng)，大力發(fā)展并覆蓋發(fā)展中國家市場，力圖實現(xiàn)多方面的突破；翱捷科技目前公司的5G基帶芯片也已流片，公司正在繼續(xù)積極推進5G芯片的量產工作；此外，中科晶上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用的5G基帶芯片也已經(jīng)上市，整個芯片基于軟件可定義架構，支持在不同工業(yè)場景應用下靈活定制。
國內5G芯片代表企業(yè)的發(fā)展情況
從地域分布情況來看，5G產業(yè)鏈代表性企業(yè)主要集中在廣東、北京、江蘇、上海、浙江等地區(qū)。其中，作為電子信息產業(yè)大省的廣東，其5G產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢明顯。廣東擁有較為完善的5G產業(yè)鏈，在5G產業(yè)鏈的多個領域擁有了領先的龍頭企業(yè)。
除了龍頭企業(yè)華為外，還有一些領先企業(yè)同時發(fā)揮著重要作用。如5G芯片領域的中興，基站領域的信維通信、傲立電子等，PCB領域的鵬鼎科技、生益科技等，基站配套領域的北訊集團、高新興，5G模組領域的廣和通、日海通訊（芯訊通），MLCC領域的微容科技、宇陽科技等。目前，廣東省正在布局5G產業(yè)園，發(fā)揮5G產業(yè)園區(qū)的聚集效應，在全球的5G賽道中加速奔跑。
為促進中國5G通信技術發(fā)展，加強產業(yè)鏈生態(tài)合作，華強電子網(wǎng)集團將在9月8日與中國光博會CIOE主辦方，在深圳國際會展中心（寶安新館）聯(lián)合舉辦以“聚力前行，5G通信技術賦能與發(fā)展”為主題的5G通信技術與產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研討會，以助力中國5G行業(yè)蓬勃發(fā)展，期待您的參與！
寫在最后
從2019年5G開始商用以來，經(jīng)過三年多的培育發(fā)展，5G行業(yè)級應用已經(jīng)完成了從0到1的突破。隨著5G商用進程的深入，5G技術將為千行百業(yè)賦能，形成跨行業(yè)融合的5G大生態(tài)。中國是5G芯片最大的市場，這也是國內芯片廠商嶄露頭角的大好機會。隨著中國5G芯片的快速發(fā)展，國內廠商勢必借助5G大勢陸續(xù)崛起。
我國5G基站已占全球60%以上，移動電話用戶已達4.75億戶
5G是第五代移動通信技術的簡稱，是具有高速率、低時延和大連接特點的新一代寬帶移動通信技術，是實現(xiàn)人機物互聯(lián)的網(wǎng)絡基礎設施。
作為新一代移動通信技術，5G在能力上較上一代通信技術實現(xiàn)了質的飛躍，其所使用的核心技術主要包括大規(guī)模天線與波束賦形技術、高頻段接入技術、超密集組網(wǎng)技術、網(wǎng)絡切片技術與邊緣計算技術等。
根據(jù)工信部統(tǒng)計，截至2021年末，全國移動通信基站總數(shù)達996萬站。其中，4G基站總數(shù)達到590萬站，城鎮(zhèn)地區(qū)已實現(xiàn)深度覆蓋；5G網(wǎng)絡建設穩(wěn)步推進，累計開通142.50萬站，已初步覆蓋全國地級以上城市及重點縣市。
近日，在哈爾濱召開的2022世界5G大會上，透露出國內5G建設最新情況。截止到今年6月底，我國5G網(wǎng)絡基站數(shù)量達185.4萬個，占全球60%以上。
在5G網(wǎng)絡不斷完善的同時，我國三大運營商也在積極拓展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務。而從移動終端來看，在2021年全年，我國5G手機的出貨量達到了2.66億部，同比增長了63.5%。此外，根據(jù)工信部公布的最新數(shù)據(jù)顯示, 截至7月末，5G移動電話用戶達4.75億戶，比上年末凈增1.2億戶，占移動電話用戶的28.4%，占比較上年末提升6.8個百分點。
套餐用戶數(shù)方面，自5G正式商用以來，我國5G用戶規(guī)模迅速增長。根據(jù)運營商公開披露的信息顯示，2019年末，中國移動、中國電信5G套餐用戶數(shù)分別僅為300萬戶和461萬戶；截至2021年末，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的5G套餐用戶數(shù)已分別達到3.87億戶、1.88億戶、1.55億戶，國內5G用戶整體規(guī)模已超過7億戶。
從最新的數(shù)據(jù)來看，三大運營商的5G套餐合計達9.28億戶，其中中國移動5G套餐用戶數(shù)最多，達到5.11億戶，中國電信為2.32億戶，中國聯(lián)通為1.85億戶。
除了消費端應用規(guī)模隨著5G手機市場發(fā)展而進一步擴大外，5G在產業(yè)端的應用發(fā)展也取得重要進展。截至目前，5G融合應用在工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等行業(yè)領域發(fā)揮賦能效應，已覆蓋國民經(jīng)濟97個大類中的40個，全國5G應用案例超過一萬個，已成為推動中國千行百業(yè)數(shù)字化轉型、產業(yè)革新的重要驅動力。預計到2035年，5G將在全球范圍內創(chuàng)造超過13萬億美元的經(jīng)濟產出。
手機在5G終端應用中占比接近50%，AP和BP等高端芯片技術壁壘高
在數(shù)字經(jīng)濟時代，5G被譽為“數(shù)字經(jīng)濟新引擎”，是人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、區(qū)塊鏈、視頻社交等新技術新產業(yè)的基礎。5G產業(yè)鏈條非常之廣，主要包括5G網(wǎng)絡、5G終端和5G應用三大方面。
其中，上游的接入網(wǎng)、承載網(wǎng)和核心網(wǎng)是5G網(wǎng)絡的三大組成部分。中游的5G終端目前主要有手機終端、可穿戴終端、物聯(lián)網(wǎng)終端等，其中應用最廣泛的為手機終端。下游的組成部分有系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡運營、網(wǎng)絡優(yōu)化與維護、應用場景等。
在5G芯片領域，根據(jù)Statista 數(shù)據(jù)，2020年全球5G芯片市場規(guī)模為21億美元，預期到 2027市場規(guī)模將達到 229 億美元，2020年至 2027 年的市場年均復合增長率將達到 40.68%以上。
作為最大的5G應用終端，手機中有兩個非常重要的芯片組，一是負責執(zhí)行操作系統(tǒng)、用戶界面和應用程序的處理器AP（Application Processor）；另一個則運行手機射頻通訊控制軟件的處理器BP（Baseband Processor）。
BP上集成著射頻芯片和基帶芯片，負責處理手機與外界信號通訊。其中，射頻芯片負責射頻收發(fā)、頻率合成、功率放大；基帶芯片則負責信號處理和協(xié)議處理。近年來，為了減小體積和功耗，通常射頻芯片和基帶芯片會被集成到一塊芯片上，統(tǒng)稱為基帶芯片。因此，5G芯片可分為三類：AP芯片（應用處理器）、基帶芯片、射頻芯片。其中難度最高和最主要的是基帶芯片，2G到5G標準一路提升一并兼容，需要的技術積累更多。
基帶和射頻前端緊密耦合-小米10
相比4G時代16家廠商的群雄混戰(zhàn)，在5G時代能夠繼續(xù)留在市場繼續(xù)競爭的廠商屈指可數(shù)，眾多廠商因為種種原因陸續(xù)退出了5G基帶市場。比如英特爾此前因為找不到清晰的盈利路線，宣布退出5G手機基帶芯片業(yè)務；華為由于地緣政治因素，也逐漸退出了5G基帶芯片市場。在眾多廠商退出后，目前5G基帶市場集中度不斷提高，其中前三大5G基帶芯片廠商分別是高通占比52%，聯(lián)發(fā)科占比30%，三星占比10%。
值得一提的是，高通是目前蘋果、三星、OPPO、Vivo、小米等5G手機主要的基帶芯片提供商。蘋果高通和解后，蘋果從2020年開始從英特爾基帶芯片全面轉向高通5G基帶芯片。雖然蘋果也在自研5G基帶芯片，但是在蘋果基帶處理器成尚未熟之前，高通有望成為蘋果基帶芯片獨家供應商。
應用芯片（AP，Application Processor）方面，一般采用ARM架構，是手機中的應用處理器CPU，操作系統(tǒng)、用戶界面和應用程序都在AP上執(zhí)行。目前，各大廠商紛紛發(fā)布集成基帶方案的5G手機處理器，可見未來應用芯片與基帶芯片集成將是主流的發(fā)展方向。
根據(jù)Counterpoint Research 發(fā)布的最新報告顯示，在全球智能手機AP市場方面，聯(lián)發(fā)科5G手機AP芯片出貨量同比增長20%，份額占比達到 38%，這也是聯(lián)發(fā)科連續(xù)第七個季度蟬聯(lián)市場份額第一的寶座。除了聯(lián)發(fā)科外，高通憑借著30%份額屈居第二，蘋果、紫光展銳和三星份額分別為 15%、11% 以及5%。
5G芯片國產替代加速，電子信息產業(yè)大省廣東位于發(fā)展前列
由于處于“追趕者”的角色，我國的2/3/4G網(wǎng)絡建設周期較短，經(jīng)歷了“2G跟隨、3G突破”到“4G同行”后，我國的5G已經(jīng)開始在全球逐步處于領先水平。
市場規(guī)模方面，我國5G商用化的發(fā)展帶動5G芯片需求提升。根據(jù)Grand View Research的數(shù)據(jù)，2020年我國5G芯片規(guī)模約為2.41億美元，是全球5G芯片最大的市場。隨著5G智能手機的普及和5G基站的大規(guī)模建設，預期到2027年，中國5G市場規(guī)模將達75.09億美元，年均復合增長率達到63.44%。
中國5G產業(yè)雖然發(fā)展較快，但仍存在核心技術受制于人和部分關鍵零部件依賴進口的問題，尤其在5G高端芯片領域，國內廠商和國外廠商的技術差距仍然非常巨大。不過值得慶幸的是，在國家政策和眾多產業(yè)資本的大力支持下，近年來我國5G芯片國產替代進程迎來加速發(fā)展，陸續(xù)涌現(xiàn)出一大批擁有自主知識產權的5G芯片企業(yè)。
從國內5G芯片代表企業(yè)的發(fā)展情況看，主要以7nm的量產及以6nm和5nm為代表的更小制程的研發(fā)為主。其中，華為以通信起家，此前麒麟系列5G芯片市占率一度處于世界前列。受美國制裁后，基帶芯片業(yè)務開始退出市場。不過，雖然退出了基帶芯片業(yè)務，在下游華為有基站的制造能力，從而能夠實現(xiàn)產業(yè)鏈的互補；紫光展銳是國內第二家完成5G基帶芯片研發(fā)的廠商。虎賁T7520在中端芯片市場將有一定的話語權。除了5G基帶以外，公司還積極布局物聯(lián)網(wǎng)，大力發(fā)展并覆蓋發(fā)展中國家市場，力圖實現(xiàn)多方面的突破；翱捷科技目前公司的5G基帶芯片也已流片，公司正在繼續(xù)積極推進5G芯片的量產工作；此外，中科晶上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用的5G基帶芯片也已經(jīng)上市，整個芯片基于軟件可定義架構，支持在不同工業(yè)場景應用下靈活定制。
國內5G芯片代表企業(yè)的發(fā)展情況
從地域分布情況來看，5G產業(yè)鏈代表性企業(yè)主要集中在廣東、北京、江蘇、上海、浙江等地區(qū)。其中，作為電子信息產業(yè)大省的廣東，其5G產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢明顯。廣東擁有較為完善的5G產業(yè)鏈，在5G產業(yè)鏈的多個領域擁有了領先的龍頭企業(yè)。
除了龍頭企業(yè)華為外，還有一些領先企業(yè)同時發(fā)揮著重要作用。如5G芯片領域的中興，基站領域的信維通信、傲立電子等，PCB領域的鵬鼎科技、生益科技等，基站配套領域的北訊集團、高新興，5G模組領域的廣和通、日海通訊（芯訊通），MLCC領域的微容科技、宇陽科技等。目前，廣東省正在布局5G產業(yè)園，發(fā)揮5G產業(yè)園區(qū)的聚集效應，在全球的5G賽道中加速奔跑。
為促進中國5G通信技術發(fā)展，加強產業(yè)鏈生態(tài)合作，華強電子網(wǎng)集團將在9月8日與中國光博會CIOE主辦方，在深圳國際會展中心（寶安新館）聯(lián)合舉辦以“聚力前行，5G通信技術賦能與發(fā)展”為主題的5G通信技術與產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研討會，以助力中國5G行業(yè)蓬勃發(fā)展，期待您的參與！
從2019年5G開始商用以來，經(jīng)過三年多的培育發(fā)展，5G行業(yè)級應用已經(jīng)完成了從0到1的突破。隨著5G商用進程的深入，5G技術將為千行百業(yè)賦能，形成跨行業(yè)融合的5G大生態(tài)。中國是5G芯片最大的市場，這也是國內芯片廠商嶄露頭角的大好機會。隨著中國5G芯片的快速發(fā)展，國內廠商勢必借助5G大勢陸續(xù)崛起。
編輯：ZQY 最后修改時間：2022-08-30
