旺宏電子：NOR Flash與NAND Flash內存都滿載啦
內存供貨商旺宏電子(Macronix)，6月15日舉行股東會，董事長吳敏求表示，NOR Flash與NAND Flash內存的需求持續滿載，工業與車用的比例將進一步提升。
吳敏求指出，Flash內存在汽車與工業應用的比重將持續增加，由目前的26% 提升至約30%左右；此外，在NOR Flash方面，目前在日本市場的市占率已超過50%，而公司的目標是達到70%。
去年旺宏在車用Flash產品的比重約8%，工業應用為7%。 而目前在車用與工業的比重已達到約13%，合計占26%。 他表示，旺宏的目標是達到30%。
至于只讀存儲器（ROM）方面，吳敏求預測，第2季的需求將超過原先的預期，同時下半年一定會比上半年好。
全球存儲發展史
存儲器，是半導體行業三大支柱之一。2016年全球半導體市場規模為3400億美金，存儲器就占了768億美元。對于你身邊的手機、平板、PC、筆記本等所有電子產品來說，存儲器就類似于鋼鐵之于現代工業，是名副其實的電子行業“原材料”。如果再將存儲器細分，又可分為DRAM、NAND Flash和Nor Flash三種，其中DRAM主要用來做PC機內存（如DDR）和手機內存（如LPDDR），兩者各占三成。
DRAM領域經過幾十年的周期循環，玩家從80年代的40——50家，逐漸減少到了08年金融危機之前的五家，分別是：三星（韓）、SK海力士（韓）、奇夢達（德）、鎂光（美）和爾必達（日），五家公司基本控制了全球DRAM供給，終端產品廠商如金士頓，幾乎沒有DRAM生產能力，都要向它們采購原材料。
其中三星充分利用了存儲器行業的強周期特點，依靠政府的輸血，在價格下跌、生產過剩、其他企業削減投資的時候，逆勢瘋狂擴產，通過大規模生產進一步下殺產品價格，從而逼競爭對手退出市場甚至直接破產，世人稱之為“反周期定律”。在存儲器這個領域，三星一共祭出過三次“反周期定律”，前兩次分別發生在80年代中期和90年代初，讓三星從零開始，做到了存儲器老大的位置。但三星顯然覺得玩的還不夠大，于是在2008年金融危機前后，第三次舉起了“反周期”屠刀。
2007 年初，微軟推出了狂吃內存的Vista操作系統，DRAM廠商判斷內存需求會大增，于是紛紛上產能，結果Vista 銷量不及預期，DRAM 供過于求價格狂跌，加上08 年金融危機的雪上加霜，DRAM 顆粒價格從2.25 美金雪崩至0.31 美金。就在此時，三星做出令人瞠目結舌的動作：將2007 年三星電子總利潤的118%投入DRAM 擴張業務，故意加劇行業虧損，給艱難度日的對手們，加上最后一根稻草。
于是，DRAM價格一路飛流直下，08年中跌破了現金成本，08年底更是跌破了材料成本。2009年初，第三名德系廠商奇夢達首先撐不住，宣布破產，歐洲大陸的內存玩家就此消失。2012年初，第五名爾必達宣布破產，曾經占據DRAM市場50%以上份額的日本，也輸掉了最后一張牌。
至此，DRAM領域最終只剩三個玩家：三星、海力士和鎂光。爾必達破產后的爛攤子，在2013年被換了新CEO的鎂光以20多億美金的價格打包收走。20億美金實在是個跳樓價，5年之后，鎂光市值從不到100億美元漲到460億，20億美元差不多是它市值一天的振幅。
除了DRAM之外，存儲器另外一個領域NAND Flash，也面臨類似的情況。NAND Flash市場的玩家，有三星、東芝/閃迪、美光、SK 海力士，四家總共占市場99%份額。相比DRAM市場，多了一個東芝/閃迪。NAND Flash主要用在兩個領域，一個是手機的閃存，另外一個是固態硬盤SSD。
Nor Flash市場比較特別，雖然價格也在漲，但邏輯卻不太一樣。在功能機時代，手機對內存的要求不高，NOR Flash憑借著NOR+PSRAM的XiP架構，得到廣泛應用。但到了智能機時代，大量吃內存的APP涌現，NOR的容量小成本高的缺點就暴露無疑，逐漸被NAND給取代，市場不斷萎縮，三星、鎂光、Cypress等公司都逐步退出NOR市場。
但就在各大廠商關停NOR產線的同時，NOR卻迎來了第二春。最主要的是AMOLED屏幕需要帶一塊NOR Flash來做電學補償，AMOLED顯示屏的滲透率正在加速，尤其是蘋果采用了之后，所以NOR的需求就一下子被帶動起來。市場的NOR供應有限，導致另外一批廠商，如臺灣的旺宏、華邦，以及大A股的明星兆易創新迅速崛起。
中國存儲產業近況
近兩年來存儲行業的強勢價格走勢，已經極大地影響了國內智能手機產業乃至整個 IC 芯片行業的發展。現在不論是資本方、產業鏈還是終端的消費者，對內存相關的消息都異常地敏感和警惕。
就存儲器產業而言，要能成為國際市場中擁有影響力的廠商，尖端技術、知識產權和大規模量產能力是必要條件。而這些必要條件的建立可能需要數十年的時間。由此可見，存儲器產業的進入門檻相當高，目前中國內存芯片制造商對美光、 三星及 SK 海力士等主要廠商尚不構成威脅。
在移動終端設備中，NAND Flash 是必不可少的組件之一，而且也是最昂貴的組件之一。舉個例子來說，蘋果新推出的 iPhone X 具有 64G 和 256G 兩個版本，而中國地區的售價分別高達人民幣 8388 元、9688元。
一直以來，蘋果主要從日本東芝、美國西部數據、韓國SK海力士和三星電子等頂級內存芯片廠商那里為 iPhone 采購 NAND Flash 芯片。據研究公司 CINNO 的分析師 Sean Yang 表示，蘋果是全球最大的 NAND Flash 芯片客戶，2017年蘋果的總需求達到 1.6 億片，占全球需求的 15%。
前段時間，據日本經濟新聞此前報道透露，蘋果正與清華紫光集團旗下的長江存儲科技公司就 NAND Flash 采購進行協商。長江存儲被視為中國在存儲領域趕超并挑戰諸如三星電子、東芝、SK海力士、美光和英特爾等市場領導者的希望。
據了解，長江存儲于2016年7月26日在武漢新芯集成電路制造有限公司的基礎上正式成立，公司主要股東包括中國集成電路產業投資基金和紫光集團、湖北政府等，目前為清華紫光集團的子公司。設計的 NAND Flash 產品以為 32 層為主。
長江存儲的首個 NAND Flash 生產線位于武漢市，一期投資 240 億美元，占地面積 1968 畝，包含 3 座全球單座潔凈面積最大的 3D NAND Flash 生產廠房。據悉，一號生產及動力廠房已經在2017年9月封頂。目前正在進行廠內潔凈室裝修和空調、消防等系統安裝，預計2018年4月搬入機臺設備，力爭第三季度量產。
除了武漢長江存儲的32層3DNAND閃存值得關注，福建晉華的32納米DRAM利基型產品，以及合肥長鑫(睿力)的19納米DRAM也正在發力。
福建晉華專注利基型內存的開發，主攻消費型電子市場，有望憑借著中國本有的龐大內需市場壯大自身產能，甚至在補貼政策下，預估最快2018年底可能將影響國際大廠在中國市場的銷售策略，并且有機會取得技術IP走向國際市場。
合肥長鑫直搗國際大廠最核心的移動式內存產品。中國品牌手機出貨已占全球逾四成，倘若LPDDR4能順利量產并配合補貼政策，中國政府進口取代的策略即可完成部分階段性任務。
國產存儲器想要真正逆襲，依然面臨諸多挑戰，一個是技術差距，另一個是制作水平的薄弱。2018將成為中國存儲器發展的關鍵年，希望在強有力的政策支持下，加上國內廠商的不懈努力，中國存儲器能在不久的將來真正引領世界。
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編輯：Simon 最后修改時間：2019-05-24
